Curso 100% online, ao vivo e participativo (via plataforma Zoom)
Atualmente, as companhias possuem diferentes opções para captação de recursos no mercado de capitais. O curso pretende explorar os principais instrumentos de dívida ou outros modelos de captação disponíveis envolvendo recursos de terceiros, discutindo vantagens de cada um. As aulas mesclarão exposição teórica e abordagem prática, com temas atualmente em discussão no mercado.
PROFESSOR
Henrique Bonjardim Filizzola
LL.M. em Direito pela Durham University Law School (Inglaterra) e Mestre em Direito Contratual pela PUC/SP, é Vice-Presidente da Comissão Jurídica da ABRASCA e integrante da Comissão de Mercado de Capitais do IBRADEMP. Sócio do Stocche Forbes Advogados, onde atua em Mercado de Capitais, Bancário, Securitização e M&A.
Renato Lisieri Stanley
LL.M. em Direito Tributário Internacional pelo Centro de Tributação Internacional da Universidade de Leiden (Holanda) e especialista em Direito Tributário e em Direito Tributário Internacional pelo Instituto Brasileiro de Direito Tributário – IBDT. Sócio do Stocche Forbes Advogados, onde atua em consultoria sobre tributos sobre a renda, planejamento fiscal doméstico e internacional, tributação de operações de M&A, reestruturações societárias e projetos de infraestrutura, além de consultoria especializada em tributação do setor industrial.
Thadeu Buarque Bretas
LL.M. em Direito pela University of Chicago (EUA) e especialista em Direito Societário e do Mercado de Capitais pela FGV/RJ. Sócio do Stocche Forbes Advogados, onde atua em ofertas públicas de valores mobiliários, project finance, securitização e reestruturação de dívidas.
Victor Manso Roman
Especialista em Direito Empresarial pela FGV/SP. Associado sênior do Stocche Forbes Advogados, onde atua em ofertas públicas de valores mobiliários, securitização, project finance e reestruturação de dívidas.
PROGRAMAÇÃO
1º MÓDULO / 9 de maio
Introdução e Oferta Pública de Distribuição
Profs. Henrique Filizzola e Thadeu Bretas
O módulo analisa:
- Captação de recursos via capital próprio e de terceiros (equity x debt).
- Cenário do mercado de dívida no Brasil.
- As diferenças do mercado de crédito e do mercado de capitais.
- Valores mobiliários e oferta pública de distribuição.
- O novo regime de registro de ofertas públicas de distribuição.
- O papel das entidades autorreguladoras no desenvolvimento do mercado de capitais.
2º MÓDULO / 10 de maio
Debêntures, Notas Promissórias e Notas Comerciais
Prof. Thadeu Bretas
O módulo analisa:
- Características de cada instrumento, quem pode emitir e público alvo.
- Agentes envolvidos.
- A modernização da Nota Comercial.
- A utilização das debêntures para investimento em infraestrutura.
- ESG: títulos verdes e sustentáveis.
- Desafios para o desenvolvimento de um mercado secundário com mais liquidez.
3º MÓDULO / 11 de maio
Securitização e Fundos de Investimento
Profs. Henrique Filizzola e Victor Manso
O módulo analisa:
- CRI e CRA: características e ampliação de sua utilização no mercado.
- Novas oportunidades decorrentes do marco legal da securitização.
- O papel da securitizadora e suas obrigações.
- FIDC x securitização.
4º MÓDULO / 12 de maio
Custos e Tributação
Prof. Renato Stanley
O módulo analisa:
- Custos envolvidos em cada operação.
- Tributação no mercado de capitais.
- Vantagens e desvantagens fiscais de cada instrumento.
- Tendências para o setor: a MP nº 1.137/22.
INVESTIMENTO
Inscrições realizadas e pagas até 17/04:
R$ 600,00 - associados ABRASCA
R$ 750,00 - associados AMEC, ANBIMA, ANCORD e APIMEC BRASIL
R$ 900,00 - demais interessados
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Inscrições realizadas e pagas até 24/04:
R$ 750,00 - associados ABRASCA
R$ 900,00 - associados AMEC, ANBIMA, ANCORD e APIMEC BRASIL
R$ 1.050,00 - demais interessados
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Inscrições realizadas e pagas a partir de 25/04:
R$ 900,00 - associados ABRASCA
R$ 1.050,00 - associados AMEC, ANBIMA, ANCORD e APIMEC BRASIL
R$ 1.200,00 - demais interessados
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Condições especiais para inscrições conjuntas de grupos de uma mesma instituição:
3 a 4 inscritos - 10% de desconto
5 a 6 inscritos - 15% de desconto
7 ou mais inscritos - 20% de desconto
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Apoio Institucional
Mais informações:
Telefones (11) 3107-5557 ou (11) 98749-1773
ou pelo e-mail nilsonjunior@abrasca.org.br